嘉宾商学创办人吴婷:特朗普2.0,对中国新能源如何下手?

灯塔社 · 2024-11-27

特朗普还朝,对中国新能源产业影响非同一般。


共和党一向支持传统能源,特朗普在第一个任期更是退出了《巴黎气候协定》,他说气候变化是一个“骗局”;但矛盾的是:这次胜选,他最大的金主却是新能源行业领袖马斯克。是维持老传统,还是拥抱新爸爸?这是一个问题。


对中国来说,这个问题更敏感。中美贸易战就是从特朗普的上个任期开始的,接下来他的MAGA,制造业回流等一系列目标,是否会对我们雪上加霜呢?


新能源产业链很多元,我们从光伏、汽车、电池三个产业分别探寻一下结论。


先说中国的出口大户——光伏。


2022年,拜登签署了《通胀削减法案》,简称IRA,计划补贴3690亿美元,用来扶持美国本土的光伏等清洁能源,于是隆基、晶科、晶澳、天合等中国光伏大厂都在2023年赴美建厂了。


而特朗普在竞选时表示,他如果重回白宫,第一天就要废除IRA。


隆基们要在风中凌乱了。


他们的工厂都已投产,美国制造业的成本极高,如果说好的补贴没了,他们还不得亏个底朝天啊。


不过,我们也不要高估了美国总统对行业的绝对影响力,尤其是能源行业。


曾经拜登一上台就命令减少油气开发,但最终在他任期内美国油气产量持续增长;曾经特朗普在第一个任期打压新能源,但美国的风电和光伏装机量增长超过50%。


这次特朗普上台,也不大可能完全废除IRA。因为IRA深度影响着美国经济,比如共和党的大本营得克萨斯州、佛罗里达州,分别靠IRA获得了1310亿、620亿(美元)的补贴;摇摆州佐治亚州也获得了160亿(美元)。如果贸然废除,必然引发社会动荡。


其实更多中国光伏企业也都在路上。美国市场需求大,溢价高,是光伏出海的必争之地,特朗普重回白宫,我认为改变不了大格局。


再说新能源汽车。


对中国汽车加关税,是美国的“传统才艺”了。


在特朗普的第一个任期,就对中国汽车加征了25%的关税。今年9月13日,拜登政府又针对中国电动汽车,把关税提升到100%。


所以中国汽车出口到美国的量非常低:2023年中国新能源车总计出口177.3万辆,其中出口到美国的只有1.25万辆,支撑起这个数字的居然还是特斯拉上海工厂。


中国汽车并不是放弃了北美市场,而是找到了一块好跳板——墨西哥。


根据《美加墨协定》,很多产品从墨西哥出口美国、加拿大,可享受低关税,甚至零关税,其中就包括汽车。于是墨西哥就成了车企进军北美的桥头堡。比亚迪、名爵、奇瑞等车企都已经或筹备在墨西哥建厂。


不过道高一尺魔高一丈,今年10月份,特朗普表示他上台后要对墨西哥入境的汽车征收200%,甚至是1000%的关税。你懂的,数字可能有所夸张,但准备对墨西哥下手是真的。


这是不是意味着中国车企在北美的丧钟已经敲响呢?


未必。


墨西哥不只是中国汽车进军北美的大本营,也是大众、宝马等欧洲车企的地盘,甚至是美国本土品牌的工业乐园:2023年,墨西哥向美国出口了300万多辆汽车,其中通用、福特、克莱斯勒就占了一半。他们把工厂搬到墨西哥,享受当地低廉的人工、土地成本,然后再运回美国销售。如果特朗普搞一刀切,只会杀敌一千自损八百。


最后聊聊动力电池。


跟新能源整车一样,中国动力电池在美国的直接投资也不多。截止今年6月,中国锂电产业链的海外总投资额达到5648亿元,其中美国只占10%。美国之前对中国电池企业的态度也很不友好。


比如宝宝心里苦的宁德时代,2023年2月,宁德宣布跟福特联手,在美国密歇根建设电池工厂,结果几个月后就被叫停,去年年底,宁德的储能电池在美国海军基地的使用计划也被叫停。到今年6月,美国又发起提案,要求禁止美国国土安全部从六家中国锂电池企业采购电池(宁德时代、比亚迪、国轩高科、远景能源、亿纬锂能、海辰储能)。正常的民间进口,关税也提升到25%。


这么一比,一心只想促进制造业回归、给美国工人找工作的特朗普反而可能更友好。只要你过来雇佣美国工人,啥都好说。


只是在美国建厂的成本太高了。以磷酸铁锂电池为例,美国的生产成本差不多是中国的2-3倍,就算加上25%的关税,利润依然丰厚,不到逼不得已,咱也不会轻举妄动。


总结一下,总的来说,特朗普对新能源产业不友好,但远没到赶尽杀绝的程度,尤其是这次马部长(马斯克)帮了大忙,必然会影响他对新能源的态度。


中国新能源企业要面临的,是一道选择题:是承受高额关税、赴美建厂呢?还是战略性放弃美国市场呢?还是继续寻找新的跳板?如果是你,你会怎么选?评论区里告诉我。


作者 | 吴婷

参考资料:

[1]特朗普宣布胜选,对赴美建厂的中国光伏企业影响几何.第一财经.2024

[2]特朗普宣布胜选,对汽车产业影响几何?.第一财经.2024

[3]特朗普:我是太阳能的“超级粉丝”.中国能源报.2024

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